Молодая девушка прилетает из Токио в гости к бабушке и дедушке в тихую деревню. Сначала всё кажется обычным, но вскоре она замечает — старики ведут себя подозрительно. Их движения странно резкие, а взгляды слишком настороженные.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в дальнем углу дома привязанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот плотно зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда казавшиеся добрыми и безобидными, вдруг превращаются в незнакомых ей людей.