Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Та ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее размываются границы реальности. Пестрые маски, кукольные представления, чужие напевы — всё это словно театральная постановка. Она уже не уверена: то ли бродит по индийскому городку, то ли снова репетирует на знакомой сцене в Петербурге.
С каждым днём реальность становится всё призрачнее. То, что кажется индийским базаром, вдруг напоминает декорации её театра. Звуки, запахи, лица — всё переплетается. Девушка теряет опору, не понимая, где кончается вымысел и начинается правда. Поиски матери превращаются в странное путешествие между двумя мирами, и ни один из них не кажется настоящим.
